CRM системийг удирдах, хөгжүүлэх  CRM системийг байгууллагын хэрэгцээнд тохируулан ашиглах, шинэчлэх, сайжруулах  Өгөгдөл болон хэрэглэгчийн мэдээллийн баазын үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлыг хангах  Харилцагчийн мэдээллийн менежмент  Хэрэглэгчдийн мэдээлэл цуглуулах, ангилах, шинжлэх  Үйлчлүүлэгчдийн зан төлөв, дуудлагын мониторинг судалгааны үр дүнг сайжруулах  Тайлан, анализ боловсруулж удирдлагад мэдээлэх  Сошиал сувгууд, хэрэгтэй харилцааны сувгуудыг хянах, ашиглах  Имэйл, мессеж, апп мэдэгдэл зэргээр CRM-аар дамжуулсан маркетинг хийх  Гарсан орсон урсгалыг хариуцаж борлуулалтыг дэмжин ажиллах   Мэдээллийн уялдаа  CRM-ээр дамжуулан хэлтэс хоорондын мэдээллийн урсгалыг зохицуулах  Харилцагчид өдөр тутам, тулгарч буй асуудлууд, санал гомдол хүсэлтийг шуурхай шийдвэрлэх, шийдвэрлүүлэх шийдвэрийг эргэн мэдээллэх

Үнэт цаас гаргагчийн Үнэт цааснаас үүсэж болох эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах Андеррайтер хийлгэн Үнэт цаас гаргах компанийн эрсдэлийн магадлан шинжилгээ хийх​ болон эрсдэлийн дүгнэлт гаргах​ Үнэт цаас гарсны дараа үүргийн гүйцэтгэл хангуулах аргыг холбогдох гэрээгээр баталгаажуулах, бүртгүүлэх болон үнэт цаас төлөгдсөний дараа бүртгэлээс чөлөөлөх г.м ажиллагааг хариуцах​ Үнэт цаасны эргэн төлөлтөнд үүсэж болзошгүй эрсдэлийг тогтмол үнэлэх, хэмжих болон үнэт цаас гаргагчаас холбогдох мэдээлэл, материалыг гаргуулан авах г.м​ Үнэт цаас гаргагч компанид эрсдэл үүсэхүйц нөхцөл байдал бүрдсэн тохиолдолд эрсдэлээс хамгаалах арга хэмжээ авах, шаардлага тавих, нэмэлт нөхцөл тогтоох г.м​ Үнэт цаас гаргагч нь татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөө зориулалтын дагуу зарцуулсан эсэхэд тогтмол хяналт тавих​ Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн мониторингоор сарын тайлан гаргах, удирдлагыг мэдээллээр хангах​ Зохицуулах байгууллагын журмын шаардлагад нийцүүлж ажиллах, журмын хэрэгжилтийг хангуулах​ Гадаад арилжаанд оролцсон харилцагчдын эзэмшиж буй хувьцаа, бонд бусад үнэт цаасны эрсдэлийг хянах Гадаад арилжаанд оролцсон харилцагчидтай байгуулсан гэрээ, захиалгын хуудсуудтай холбоотой үүсч болох эрсдэл маргааныг үнэлэх, хянах

Номинал дансны өдөр тутмын гүйлгээ хийх, бүртгэх, тайлан мэдээлэл боловсруулах Номиналын гүйлгээний дүнг тооцоолох Номинал дансны үйл ажиллагаатай үйл ажиллагаатай холбоотой норм, журамд нийцэж байгаа эсэхийг хянах Номиналын гүйлгээний аюулгүй байдлыг хангах Номиналын тайлангийн үнэн зөв, тогтмол байдлыг шалгах Бусад хэлтэстэй хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох Харилцагчийн анхан шатны баримтыг бүрдэл хяналт