Даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг харилцагчдад санал болгох, борлуулах; Харилцагчдад даатгалын гэрээний талаар мэдээлэл өгөх, гэрээ байгуулах, сунгах, цуцлалт хийх; Харилцагчдад даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах;  Тайлан гаргах, тооцоо нийлэх зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг хийж гүйцэтгэнэ. 

Компанийн үйл ажиллагааны талаарх санхүүгийн мэдээлэл бэлтгэж, боловсруулах, түүнд санхүүгийн шинжилгээ хийж, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн нөхцөл байдалд үнэлэлт өгч, санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргалтанд ашиглахуйц тайлан бэлтгэх. Үүнд: Санхүүгийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, тооцоолох; Компанийн санхүүгийн байдлыг үнэлэх, шинжилгээ, үнэлгээ, дүгнэлт хийх; Шинэ төсөл, хөрөнгө оруулалтын төсөв боловсруулах, өгөөжийг тооцоолох; Санхүүгийн эрсдэлийг бууруулах, хамгаалах арга хэрэгслүүдийг судлан, хэрэгжүүлэх; Ажлын байр тодорхойлолтын дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.